La gestion sous mandat est un service haut de gamme et sur-mesure qui permet à nos clients de déléguer la gestion d’un portefeuille à un gérant d’actifs sélectionné avec Inkipit Finance. La mise en place d’un mandat ou d’un fonds dédié donne accès à une gestion personnalisée et réactive confiée à une société de gestion experte dans son domaine.
Nous définissons avec le client le profil de risque du portefeuille cohérent avec ses objectifs de performance sur l’horizon d’investissement déterminé. Nous validons aussi les principales lignes directrices de la gestion qui s’imposeront au gérant d’actifs : classes d’actifs investissables, marges de manœuvre allouées à l’allocation d’actifs tactique, zone géographiques, restrictions d’investissement éventuelles.
Le processus de sélection repose à la fois sur une analyse quantitative approfondie des performances historiques et sur une analyse qualitative des équipes de gestion, du processus d’investissement ainsi que des ressources et des moyens mis en œuvre. Ceci nous amène à sélectionner des maisons de renom international afin d’avoir accès à des classes d’actifs diversifiées (actions européennes, internationales ou émergentes, obligations crédit et haut rendement) mais aussi des sociétés spécialisées avec des compétences plus spécifiques
Nous représentons nos clients pour obtenir les meilleures conditions tarifaires et l’accès aux parts de fonds avec les frais les plus faibles, voire les parts réservées aux institutionnels dès que cela est possible. Nous veillons à ce que les intérêts des parties prenantes soient alignés. Sur les mandats plus conséquents, et selon la complexité de la structuration, nous pouvons être amenés à lancer des appels d’offres restreints.
Nous nous assurons de l’adéquation permanente de la gestion avec le profil de risque que nous avons déterminé en amont. Nous assurons un suivi en continu de la performance et des risques des mandats de gestion. Un accès web dédié permet à nos clients de suivre en temps réel l’évolution de leurs placements et d’avoir une vision consolidée de leur portefeuille. Par ailleurs, des points de suivi de la gestion sont organisés de manière régulière.
