Chaque client est unique : il convient donc de mettre en œuvre des solutions sur-mesure via une approche globale du conseil patrimonial et financier. Les associés accompagnent leurs clients pour définir des stratégies financières et patrimoniales pérennes. Ils s’assurent de l’alignement des intérêts respectifs.
L’environnement macro-économique et financier est complexe : il faut s’appuyer sur les meilleures équipes de gestion pour les laisser exercer leur talent d’allocataire d’actifs tactique, de sélectionneurs de fonds et de titres. La diversification des portefeuilles, des classes d’actifs et des styles de gestion est clé également. Ceci impose agilité dans la prise de décision et accès à des idées d’investissement originales et différenciantes.
Nous proposons des solutions patrimoniales et financières sur-mesure répondant aux objectifs et aux besoins spécifiques de nos clients. Notre sagacité, notre jugement et notre discernement nous permettent également d’ouvrir de nouvelles perspectives pour répondre à des problématiques plus complexes.
Notre équipe possède une longue expérience et des compétences complémentaires sur les domaines du conseil patrimonial et de l’investissement financier et industriel. Nous sélectionnons des partenaires financiers (gérants d’actifs, assureurs, banques) et des conseils juridiques (avocats, fiscalistes et notaires) démontrant les standards de qualité les plus élevés.
Nous accompagnons nos clients sur le long terme pour leurs problématiques stratégiques. Nous structurons des solutions d’investissement pour nos clients en assurant un alignement complet de nos intérêts respectifs. Nous sommes des investisseurs et des conseillers responsables, nos recommandations visent à optimiser la matrice rendement / risque / coûts pour des solutions pérennes.
Nous construisons autour de nous un écosystème utile à la communauté des entrepreneurs et des investisseurs privés :
